פרנצ'סקה חוקרת את גופה החושני של אינדיאס עם מורה אחרת, מה שמוביל למפגש לוהט. התשוקה המשותפת שלהם להנאה מציתה הרפתקה אירופאית פרועה, חסרת שיער, עם ציצים גדולים.
פרנצ'סקה, פומה אירופאית מהממת עם נטיה לאסור, מוקסמת כבר מזמן מקסם הקסם ההודי של החברה הכי טובה שלה. הודו, שועלה חושנית עם זוג שדיים עסיסיים, מפוסלים בצורה מושלמת ותחת שאי אפשר לעמוד בפניו, מטפחת סוד - היא מפנטזת על מורה אחר. פרנצ'סקה, אי פעם החתולה הסקרנית, מחליטה לבקר בהודו, בתקווה להציץ בה בפעולה. עם ההגעה, היא קיבלה את פניה במבט מפתה מהודו ומראה גופה העירום, הנוצץ תחת האור הרך. מסוקרנת, היא מחליטה להתעמק יותר, מה שמוביל למפגש מחשמל עם המאהב ההודי. המפגש שנוצר הוא עדות לכושר המיני של הודו ולמאהביה למשיכה הבלתי ניתנת להכחשה. ככל שהחום של הרגע מתעצם, פרנצ'סקה מוצאת את עצמה נמשכת למחול התשוקה המשכר שנגלה לפניה. ללא יכולת להתנגד, היא נכנעת לאקסטזה, מתמכרת למפגש נלהב שמשאיר אותה משתוקקת לעוד.