Francesca törmää ystävänsä Intian suhteeseen toisen opettajan kanssa. Kiinnostuneena hän tutkii intialaisten herkullista vartaloa, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Heidän yhteinen intohimonsa nautintoon sytyttää villin, karvattoman, isotissisen, eurooppalaisen pakopaikan.
Francesca, upea eurooppalainen puuma, jolla on lumoava kielletylle, on jo pitkään ollut lumoissaan hänen bestie Intias houkutella. Intia, uhkea vixen, jossa pari meheviä, täydellisesti veistetty rinnat ja vastustamaton perse, harbors salaisuus - hän oli romanttinen toinen opettaja. Francesca koskaan utelias kissa, päättää maksaa vierailun Intiat asuinpaikka, toivoen saada vilahdus hänen toiminnassa. Saapuessaan hän tervehtii Intian viettelevä katse ja näky hänen alaston elin, kiiltelevät alla pehmeä valo. Kiinnostunut, hän päättää kaivaa syvemmälle, johtaa sähköistävä kohtaaminen Intian rakastaja. Seuraavat kohtaaminen on testamentti Intian seksuaalinen kykyjä ja hänen rakastajansa kiistaton viehätys kiistä vetovoimaa. Kuten lämpöä hetki voimistyy, Francesca löytää itsensä vetoa huumaava tanssi halu avautuu hänen edessään. Kykenemätön vastustamaan, hän antautuu hurmioitumisesta, hemmottelee, että lähtee hänen vuosi kohtaaminen lisää.