Mike Mancini, en gammal man, och hans styvdotter har en het telefonsexsession. Trots initiala reservationer ger de efter för sina önskningar, vilket leder till ett vilt, orgasmiskt möte. Det handlar inte om familjedynamik, utan ren, passionerad lust.
I denna lockande berättelse om förbjuden lust finner sig Mike Mancini, en erfaren veteran, att längta efter sina styvdöttrar passionerad beröring. Trots tabun i deras förhållande, buktar de för sina primala drifter och engagerar sig i en het telefonsession. Atmosfären är elektrisk, deras röster fyllda av lust och längtan. När samtalet hettar kan Mikes bultande lem inte motstå frestelsen längre. Han tar kontroll, styr in sin ivriga kuk i hennes trånga, ivriga omfamning. Rummet fylls med symfonin av deras tunga andning och de hala ljuden av deras intima anslutning. Mikes erfarna händer arbetar sin magi och driver henne till extasens rand. När han når sin egen klimaxiska topp, drar han sig ur och låter sin heta sats måla hennes läckra kurvor. Detta är inte bara ett sexuellt möte, utan ett bevis på den råa, ofiltrerade passionen som kan tända när begäret inte känner några gränser.