Mike Mancini, en gammel mand og hans steddatter, har en hot telefonsex-session. Trods indledende forbehold giver de efter for deres ønsker, hvilket fører til et vildt, orgasmisk møde. Det handler ikke om familiedynamik, men ren, lidenskabelig liderlighed.
I denne pirrende fortælling om forbudt begær finder Mike Mancini, en erfaren veteran, sig selv længes efter sine steddøtres lidenskabelige berøring. På trods af deres forholds tabubelagte karakter, bukker de under for deres primære drifter og engagerer sig i en Hot telefonsession. Stemningen er elektrisk, deres stemmer fyldt med liderlighed og længsel. Da samtalen varmes op, kan Mikes dunkende lem ikke modstå fristelsen længere. Han tager kontrollen, fører sin ivrige pik ind i hendes tætte, ivrige omfavnelse. Rummet fyldes med symfonien af deres tunge vejrtrækning og de glatte lyde af deres intime forbindelse. Mikes erfarne hænder arbejder deres magi og driver hende til randen af ekstase. Da han når sit eget klimaks, trækker han sig ud og lader sin varme ladning male hendes lækre kurver. Dette er ikke kun et seksuelt møde, men et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab, der kan antændes, når begæret ikke kender grænser.