יופי טרנסקסואלי שחור בהלבשה תחתונה וגרביים מפתה מתמכר ל-BDSM עם בן זוג מתלבש לבן. המפגש האינטנסיבי שלהם מציג את המשיכה של יורוסקס, עם BJ מגרה ועוד. סשן חם של נערה טרנסקסואלית חובבנית ו-BDSM.
זוג טרנסקסואלי מפתה מתמכר למפגש מפתה, חוקר את התשוקות שלהם ב-BDSM.