To kvinner engasjerer seg i utendørs lesbisk sex med slikking og ansiktssitting - 3rddegreefilms._TAGS_.

To babes hengir seg til utendørs lesbisk action, slikker og sitter i ansiktet. En brunette og en blondine engasjerer seg i varm cunilingus, muffedykking og kyssing, og viser frem de store, saftige puppene sine.

To forførende fristerer hengir seg til en lesbisk kjærlighetsfest på en frodig grønn plen. Den lyshårede vixen, med sin kropp utsmykket med saftige lokker, venter ivrig på ankomsten til hennes brunette motpart. Når den brunette forføreren kommer, flettes de to i en lidenskapelig omfavnelse, leppene deres flettes sammen i en dans av lyst. Deres nytelsesreise eskalerer mens de utforsker hverandres kropper, tungene dykker inn i hverandres dyp, tenner en lidenskapens ild. Den blonde skjønnheten tar initiativet og deler følgesvennene sine velformede ben for å avsløre sin lekre skatt, som hun fortsetter å overdådige med ømme kyss og ekspertslikk. Brunetten gjengjelder og returnerer tjenesten med like inderlighet. Klimaks av deres utendørs eventyr ser den lyshårede trollkvinnen innta stillingen, slik at partneren hennes kan ta kontroll, deres felles ekstase kulminerer i en tilfredsstillende finale.