Ένας μαύρος άνδρας με μεγάλο κόκορα συναντά μια Ιταλίδα με τακούνια και εσώρουχα. Του κάνει πίπα και μετά κάνουν σκληρό σεξ. Της διεισδύουν βαθιά και τελειώνει στο πρόσωπό της.
Μια καπνιστή καυτή Ιταλίδα γκόμενα απολαμβάνει τον εαυτό της στο διαμέρισμά της, απολαμβάνοντας κάποια σόλο ευχαρίστηση όταν φτάνει ο έβενος εραστής της. Ο μάγκας με τα βαθιά, παθιασμένα σπρωξίματα οδηγεί τη μελαχρινή στα πρόθυρα της έκστασης. Αφιερώνει την προσοχή του στο να επιδείξει τις βαθιές στοματικές δεξιότητές της πριν επιστρέψει στο παθιασμένο πρόσωπό του.