En fræk teenager og hendes stedmor opfylder deres vilde trekant-fantasi med en velbegavet sort mand. Pigerne udforsker deres BDSM-ønsker, gagger og kvæler ham, mens han dominerer dem i et hot interracial møde.
En fristende fortælling udspiller sig som en ung mands fantasi, da hans stedmor, en henrivende blondine, overgiver sig til sin umættelige lyst efter en sort mand. Regnskabets dag kommer, og den ibenholt Adonis eskorteres ind i deres tilstedeværelse, hans imponerende begavelse er allerede på fuld skærm. Stedmoren, der oprindeligt blev overrasket over synet, bliver snart betaget af hans kolossale lem. Den unge mand, ivrig efter at behage, hengiver sig til et lidenskabeligt møde med den fantastiske blondine, hans hænder udforsker hver tomme af hendes vellystige krop. Som intensiteten vokser, vender den unge mand sin opmærksomhed mod den anden kvinde, hans hænder sikrer hende i trældom, hendes mund tager ham ivrigt dybt inde. Dette varme møde kulminerer i en spændende trekant, et bevis på kraften i fælles fantasier og lokket af det utraditionelle.