Naughty teini ja hänen äitipuoli toteuttavat villin kolmikkofantasiansa hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Tytöt tutkivat BDSM-halujaan suuttelemalla ja tukehtuen, kun hän hallitsee heitä kuumassa rotujenvälisessä kohtaamisessa.
Houkutteleva tarina avautuu nuoren pojan fantasiana, kun hänen askelmamansa, hurmaava blondi, antautuu kyltymättömään haluunsa mustaa miestä kohtaan. Tulossa on tilinteon päivä, ja eebenpuu Adonis saatellaan heidän läsnäoloonsa, hänen vaikuttava varustuksensa on jo täysillä esillä. Nuori mies, joka aluksi hämmästeli näkyä, antautui pian valtavan elimensä viehätysvoimaan. Nuorukainen, innokas miellyttämään, antatuu intohimoiseen kohtaamiseen upean blondin kanssa, hänen kätensä tutkivat jokaista senttiä hänen uhkeasta vartalostaan. Intensiteetin kasvaessa nuori mies kääntää huomionsa toiseen naiseen, hänen kädet turvaavat hänet orjuudessa, suu innokkaasti ottaen hänet syvälle sisäänsä. Tämä kuuma kohtaaminen huipentuu jännittävään 3someen, testamentti yhteisten fantasioiden voimasta ja epäsovinisen kaikkeudesta.