Транс мушкарац Лук Хадсонс ужива у вештачкој вагини и продире у њу Скот Демарко. Овај врући сусрет приказује кунилингус, роњење на муф и сирову страст, примамљив приказ дечачке пичке, геј секс и фтм задовољство.
Млади трансман Лук Хадсон се препушта неком самозадовољству са својим верним силиконским пратиоцем, узимајући у обзир пулсирајући тврди курац Скота Демарка и уживајући у сваком тренутку.