Trans mand Luke Hudsons kunstige vagina bliver fornøjet og penetreret af Scott Demarko. Dette varme møde viser cunilingus, muffedykning og rå lidenskab. En pirrende visning af drengefisse, bøssesex og ftm-nydelse.
Ung og velbegavet transmand Luke Hudson hengiver sig til noget selvfornøjelse med sin trofaste silikonekammerat. Dette er ikke noget almindeligt legetøj, men en fristende realistisk kopi af en kvindes mest intime område, og Luke kan ikke modstå trangen til at dykke ind. Mens han slikker og tunger sig rundt på legetøjet, kaster hans tunge sig dybt ind i den kunstige fisse og udforsker hver tomme af dens dybder. Men det er kun begyndelsen. Gå ind i den robuste smukke Scott Demarko, klar til at tage tingene til næste niveau. Med en dunkende hård pik i hånden spilder han ingen tid på at trænge ind i den falske fisse, og hvert stød sender bølger af nydelse gennem Lukas krop. Dette er en crossdressing teenager, der ved, hvordan man sætter et show på, og med sin imponerende pik, han mere end i stand til at levere varerne. Så spænd op for en seriøs drengefisse-action, for dette er en homoseksuel sexscene, der vil efterlade dig forpustet.