To bedste veninder bliver kinky, hvor den ene dominerer den anden i et BDSM-spil. Den underdanige bliver bundet, hendes klit og fisse leget, så udsat for intens anal penetration. En vild, interracial, fetish-fyldt nat.
To lesbiske venner spiller et BDSM-spil, hvor den ene er elskerinde og den anden er bundet. Elskerinden glæder sig over sin veninde, der leger med sin fisse, driller sin klit og knepper hende med fingrene. Elskerinden spiller sin yndlingsdildo og fortsætter venskabet.