Cosplay-entusiast klär upp sig som en sexig kattflicka, visar upp sina stora bröst och tar en djup hals BJ. Hon får ivrigt en spermaspruta, hennes ansikte täckt av varm sperma.
En kvinnlig karaktär klär upp sig i cosplay och tar på sig en sexig outfit som en catgirl från anime. Hon har stora bröst och ett sött ansikte som passar perfekt till bilden av en söt kattflicka. Tjejen är väldigt upphetsad över att få sperma i munnen, eftersom det här är en av hennes favoritsaker. Så snart hon tar på sig sin nya outfit sätter sig tjejen på huk framför sin partner och börjar suga hans kuk. Hon använder skickligt tungan för att slicka hans kukhuvud och suga in det i munnen. Killen är mycket nöjd med en sådan avsugning och snart drar han ut kuken från tjejens mun och skjuter en sats rakt in i hennes mun.