Entuzjastka cosplayu przebiera się za seksowną dziewczynę-kotkę, pokazując swoje duże cycki i biorąc głęboki blowjob w gardło. Chętnie dostaje wytrysk na twarz pokrytą gorącym nasieniem.
Kobieta przebiera się w cosplay i przebiera się za kotkę z anime. Ma duże cycki i słodką twarz, która idealnie pasuje do wizerunku uroczej dziewczyny-kotki. Dziewczyna jest bardzo podekscytowana faktem, że otrzyma nasienie do ust i strzela spermą prosto do jej ust, po tym jak ubiera się w nowy strój, dziewczyna kuca przed swoim partnerem i zaczyna ssać jego kutasa. Umiejętnie używa języka, aby polizać jego główkę i wsysać go do ust. Facet jest bardzo zadowolony z takiego lodzika, a niedługo wyciąga swojego penisa z ust dziewczyny i strzela spustem prosto do jej buzi.