En rygende teenager og hendes elsker engagerer sig i et hedt møde, hvor Jojo kysser dominerende. Hård sex følger, der viser deres umættelige ønsker og vilde seksuelle udforskning.
I et svagt oplyst rum, luften tyk med duften af røg, finder en ung pige sig selv prisgivet sin elsker. Han grov og dominerende, hans hænder udforsker hendes krop uden tilladelse. Hun prøver at gøre modstand, men han er for stærk, for bestemt. Han kysser hende lidenskabeligt, hans tunge udforsker hendes mund, mens hun kæmper for at slippe fri af hans greb. Men han er ligeglad med hendes ønsker, kun sine egne. Han er en teenagedreng, knap gammel nok til at barbere sig, men han viser allerede tegn på at være en kontrollerende partner. Pigen er bare et legetøj for ham, et middel til at tilfredsstille hans liderlighed. Han er ligeglad med hendes nydelse, kun sin egen. Dette er teenporn i værste fald, en visning af rå, uhæmmet sex, der får beskueren til at føle sig utilpas og voyeuristisk. Det er et testamente til ungdommens mørke side, en side der ofte ignoreres i jagten på uskyld.