En mand med en stor pik er vært for en vild fest, hvor fem forførende kvinder klædt i sexede kostumer inviterer til. Handlingen varmes op, da de slikker og fingerer hinanden, alt imens de ivrigt skiftes til at glæde den velbegavede mand.
Fem forførende kvinder engagerer sig i et vildt orgie, der starter med varm fingersætning og hardcore knepning. Damerne skiftes til at ride på hans massive pik og efterlade ham helt brugt. Men det sjove stopper ikke der. Damene engagerer sig dog i fræk lesbisk action, gnider hinandens fisser og røve, mens fyren ser på. For at gøre tingene endnu mere spændende klæder disse sexede vixens sig ud i nogle varme kostumer og tilføjer et ekstra lag af forførelse til blandingen.