Interracial orgie på en karneval förvandlas till en vild trekant med två killar av olika raser. En blond kille får sin rumpa och fitta knullad av båda, vilket leder till en rörig anal creampie-finish.
I hjärtat av en karneval är stämningen elektrisk. Musiken, ljusen och upphetsningen kulminerar i en oförglömlig natt av passion. Två killar, en svart och en vit, befinner sig inflätade i en het trekant med en fantastisk blond bomb. Handlingen sparkar igång med blondinen, en skicklig kuksugerska, som skickligt servar båda männen. Den svarta killen tar ansvar, hans starka händer utforskar varje tum av sin partners kropp, medan den vita killen tittar på, hans lust växer för den andra. Handlingen intensifieras när blondinen tas bakifrån, hennes tighta rumpa sträcks till sina gränser. Klimax kommer när den svarta killen störtar in i blondinen och hans tjocka kuk fyller henne till bredden. Synen av blondinen , hennes ansikte förvridet i njutning, är tillräckligt för att göra någon svag vid knäna. Detta är en natt att minnas, en natt av ohämmad passion som kommer att lämna dig andfådd.