זוג טרנסקסואלי בוחן את כישורי הפיתוי של אישה טרנסית מהממת בבר, מה שמוביל לשלישה פרועה עם הזוג הנלהב.
זוג התפתל בבר מקומי כשהם נתקלו באשה טרנסית מהממת ומהממת שכמותה הייתה מפתה. הגבר נלקח מיד איתה ולא יכול היה לעמוד בפני הדחף לעסוק איתה במפגש לוהט, לשמחת בן זוגו. האישה הטרנסית, להוטה לרצות, לא בזבזה זמן בפינוק לרצונותיהם, מפנקת את הגבר במציצה מגרה שהשאירה אותו מרוצה לחלוטין. אבל הלילה רק התחיל, והזוג היה להוט לחקור עוד. הם הזמינו את האישה הטרנסית חזרה למקומם, שם היא לקחה בשקיקה את הזין של הגבר לפיה פעם נוספת, לפני שהצטרף אליה בן הזוג הגברי לשלישיה פרועה שהשאירה את שני הגברים מרוצים לחלוטין. החבילה המרשימה של הנשים הטרנסיות הייתה מראה לעין, ושני הגברים היו יותר ממוכנים להתמכר לזה, והשאירו אותה מרוצה ביסודיות ולהוטה לעוד.