Arabiske universitetsstuderende afpresser deres professor for sex, hvilket fører til hotte møder med hans velbegavede ven. Professorens ven forkæler sig med anal og creampie, hvilket efterlader eleverne tilfredse og deres hemmelige sikre.
To arabiske collegestuderende hyrer deres fædres venner til at krydre deres krop med en stor sort pik. Fyren stønner af fornøjelse, mens den sorte mand borer ham, skubber sine grænser og tager det som en mester. Fyren formår endda at holde en ballon i munden, mens han bliver kneppet i røven, et bevis på hans udholdenhed og dedikation. Til sidst slutter den sorte mand inde i ham og fylder ham med varm sperm.