Арапски студенти уцењују свог професора за секс, што је довело до врућих сусрета са његовим добро обдареним пријатељем. Пријатељ професор се препушта аналном сексу и креми, остављајући студенте задовољним и њиховим тајним сефом.
Пар арапских студената тражи помоћ од очевих пријатеља да зачине ствари у спаваћој соби. Један од момака је мишићави бодибилдер са великим црним китом, док други момак више ужива у глатком, али ипак жељан да угоди. Два момка се смењују удовољавајући једни другима пре него што доведу очеве пријатеље да се придруже забави. Један од пријатеља, црнац са огромним китом је више него вољан да задовољи њихове жеље. Јебе једног од момака снажно и дубоко, растежући му дупе до крајњих граница. Момак стење од задовољства док га црнац буши, гурајући његове границе и узимајући га као шампион. Момак чак успева да држи балон у устима док му се јебе у дупе, што је доказ његове издржљивости и посвећености. Коначно, црнац завршава у њему, пунећи га врелом спермом.