Три похотливые девушки, разнообразные по этнической принадлежности и телу, приглашают хорошо одаренного чернокожего мужчину присоединиться к их развратной спутнице для интенсивных действий. Девушки с нетерпением ждут его массивный член, готовый удовлетворить их самые глубокие желания.