שני בחורים צעירים חוקרים את המיניות שלהם עם זין מפלצתי של גבר שחור. הם מתחלפים בזיון אנאלי, מה שמוביל לגמר. החוויה הבין-גזעית הראשונה שלהם משאירה אותם מרוצים ומשתוקקים לעוד.
שני בחורים צעירים עומדים לחוות את החוויה הראשונה שלהם עם איבר מינו של גבר שחור. הם מתחלפים בשקיקה לתת לו מציצה, והלשונות שלהם חוקרות כל סנטימטר מהזין האדיר שלו. הגבר השחור מרוצה מההתלהבות שלהם ולהוט להחזיר טובה. הוא לוקח את אחד הצעירים על כתפיו, מנחה אותו לספה שם הוא יכול ליהנות מההנאה שמזיין אותו גבר שחור. הצעיר מפשק את רגליו, מציג את התחת שלו לגבר השחור, שלוקח את הזמן שלו להכין אותו להנאה העזה שתבוא. הזין הענק של הגבר השחור מחליק לתוך התחת של הגבר הצעיר, גורם לו לגנוח בהנאה. הצעיר השני צופה בהתרגשות, מחכה לתורו לחוות את אותה הנאה. הגבר השחור ממשיך לזיין את הצעיר, משיכותיו החזקות מביאות את הצעיר לסף האקסטזה. הסצנה מסתיימת כשהגבר השחור גומר בכל גבי הצעיר חזרה, מסמן את הפעם הראשונה שלהם עם זין של גבר שחור.