אמילי בנדר ושיילי בליס חולקות גבר, מתמכרות ל-Hot 69, בוקרת, מאחור וכיף פנים. ליקוק כדורים מלוכלך ועורקים מובילים לגמר פראי.
אמילי בנדר ושיילי בליס, שתי תינוקות מהממות, מוכנות לקחת אותך לטיול פראי. הם לא לבד, כשבחור בר מזל מצטרף אליהם כדי להתחיל את הפעולה. הנשים לא מבזבזות זמן, מענגות בשקיקה את בן הזוג שלהן עם הלשון והאצבעות לפני שהן רוכבות עליו בתורות, רוכבות עליו חזק ועמוק. אבל זו רק ההתחלה. הבנות לאחר מכן מתחלפות לשבת על פניו, גופן משתלב בגופו כשהן מעניקות לו עיסוי רגליים חושני. העוצמה נבנית כשהן עוברות מאחור, הבחור תוקע חזק את התינוקות הנלהבים. לבסוף, כולן מתמקמות ב-69 לוהט, הבחור מענג את הגברות בפיו המיומן בזמן שהן גומלות. הגמר הגדול רואה את הבחור פותח את מכנסיו, חושף את איברו הפועם כדי שהגברות יטרפו בשקיקה. בסופו של דבר, כולן צורחות בהנאה כשהן מגיעות לשיא, משאירות את כולן מרוצות ומתחננות לעוד.