Stedfar og datter hengiver sig til tabubelagt far-datter-intimitet, udforsker forskellige stillinger og mundtlige fornøjelser. Deres tillid til hinandens grænser bliver testet, da de dykker ned i deres forbudte lyster, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
I en fortælling om forbudt frugt opdager en ung pige sin fædres dybdeborende afhængighed af hardcore pornografi. Chokeret over hans eksplicitte ønsker, går hun uden andet valg end at konfrontere ham. Som samtalen udfolder sig, går hendes fars ven uventet ind, hvilket fører til et uventet twist. Veninden, der ikke kan rumme sin nysgerrighed, beslutter sig for at deltage i den erotiske udforskning, antænde et vildt møde, der slører linjerne for tabu. Den unge pige, ivrig efter at behage, begynder med et pirrende blowjob, før hun går over i en lidenskabelig cowgirl-tur. Intensiteten eskalerer, da hun påtager sig bagfra, hendes bagside blottet for vennens ivrige øjne. Vennen, ude af stand til at modstå, slutter sig til, hans hænder udforsker hver tomme af hendes villige krop. Scenen kulminerer i et eksplosivt klimaks, og efterlader deltagerne forpustede og for evigt forandrede.