En fræk fyr nyder at forføre knap lovlige piger til vild sex. Denne gang falder en sexet 18-årig for hans charme, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Han driller hende med oral nydelse før en hård, intens knepning.
En drilsk mand med et skælmsk glimt i øjet slentrer ind på en bar, og opsøger en ung kvinde, der knap er myndig til at lokke sig til lidenskabeligt samleje. Han masserer dygtigt hendes ryg, hænderne glider over hendes hud, før tungen følger efter, og efterlader hende forpustet. Spændingen bygger sig op, da han knapper hendes skjorte op, og afslører hendes lækre kurver, og begynder at kærtegne hende intimt. Den unge kvinde, der i første omgang er overrumplet over hans dristige tilnærmelser, bukker snart under for hans forførelse. Hun tager ham ivrigt ind i munden, hendes læber glider langs hans længde, inden han trænger ind i hende, deres kroppe viklet ind i en rus af lidenskab. Manden, ude af stand til at modstå hendes ungdommelige uskyldigheds lokkelse, udforsker hver en centimeter af hende, hans berøring er grov, men alligevel øm. Intensiteten i deres møde gør dem begge stakåndet, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst og liderlighed.