Daddys hjælper sin stedsøn med at navigere i et brud. Ung twink vender sig til sin ældre, hængte stedfar for komfort, hvilket fører til et varmt analt møde. Deres tabubelagte forhold blomstrer i rå, lidenskabelig sex.
I en fortælling om forbudt kærlighed og trøst finder en ung mand sig selv knust efter et nyligt brud. Hans far, en streng og misbilligende figur, er den sidste person, der vender sig til for at få trøst. Men hans stedfar, en venlig og forstående mand, træder ind for at udfylde tomrummet. Den unge mand, der stadig er opslugt af sit forhold, søger trøst i sin stedfars arme, en mand, der ikke er sin far, men en der er villig til at trøste ham i sin nødens tid. Stedfaderen, en velbegavet ældre mand med en hang til tabuet, er mere end villig til at lette de unge mænds smerte på en måde, som kun en faderfigur kunne. Som natten udfolder sig, tager stedfaren den unge mand på en vild tur af nydelse og udforsker hver centimeter af hans krop, indtil den unge mand er tilbage skælvende af ekstase. Dette er en historie om forbudt kærlighed mellem en stedfar og hans stedsøn, en rejse ind i verden af forbudte lyster.