عيسى لورانس، متوقعًا موعدًا مع رجل آخر، يستمتع بلقاء ساخن مع ناتالي سوزا المغرية. يؤدي شغفهما الشديد إلى استكشاف مثير للشرج وقضيب شيميل، يتوج بالرضا المتبادل.
كان عيسى لورانس ، رجل ذو شغف بالنساء المتحولات جنسياً ، ينتظر بفارغ الصبر وصول رفيقه الجديد. ومع ذلك ، قبل وصولها ، وجد نفسه وحده مع ناتالي سوزا المغرية ، امرأة متحولة جنسياً لم تستطع مقاومة فرصة الاستمتاع بلقاء عاطفي مع الرجل المتحمس. مع اشتعال الكيمياء بينهما ، اشتدت رغبة إيساس في الشيميل المثيرة ، ورد ناتالي بفارغ الشجاعة على تقدمه. بسحرها الذي لا يقاوم وجاذبيتها التي لا يمكن إنكارها ، أخذته في رحلة متعة متوحشة تركته ضائعًا في أعماق النشوة. مع ارتداء الليل ، أصبح شغفهم أقوى فقط ، وبلغت ذروتها في ذروة تفجر العقل تركتهما بلا أنفاس وراضيين. لم يكن هذا مجرد لقاء عارض آخر ، بل موعد عاطفي من شأنه أن ينتشر إلى الأبد في ذكرياتهما ، شهادة على العاطفة التي لا حصر لها الموجودة بين شخصين يشتركان في علاقة عميقة ورغبة حارقة في بعضهما البعض.