Alyson och hennes fru, två sexiga italienska damer med stora bröst och rumpor, förför en man för en vild trekant. Handlingen hettar upp när de delar hans kuk, hänger sig åt anal och lesbisk njutning.
Alyson och hennes fru, två italienska lesbiska, har längtat efter lite mer spänning i sitt kärleksliv. Efter en lång dag på jobbet bestämmer de sig för att bjuda över en man för att krydda saker och ting. Mannen är ivrig att behaga, och Alysons fru är mer än villig att ägna sig åt lite het lesbisk action med sin flickvän. Medan mannen tittar på utforskar de två kvinnorna varandras kroppar, deras fingrar spårar njutningsvägar över mjuk hud och genom delikat spets. Mannen kan inte motstå att vara med, hans händer utforskar kvinnornas kroppars kurvor när de stönar och vrider sig i extas. Rummet fylls av njutningsljud när de tre ägnar sig åt passionerad älskling, deras kroppar sammanflätade i en dans av lust som lämnar dem alla andfådda och nöjda.