En muskuløs stefar inviterer sønnens venner over for en vill natt med sin modne, sexy kone. Festen blir til en hardcore, het møte når de unge og gamle blander det opp.
En moden og sexy MILF med et ønske om vill action. Mannen hennes, en muskuløs kroppsbygger og svigerfaren, begge ivrige etter å tilfredsstille hennes ønsker. De arrangerer en fest og inviterer vennene sine over for en natt med uhemmet moro. MILFen, ivrig etter litt ungdommelig energi, er mer enn klar til å sette opp et show. Den unge studen, ivrig etter å tilfredsstille, tilfredsstiller alle hennes ønsker. MILFen, nå fornøyd, retter oppmerksomheten mot de andre gjestene. Svigerfaren, som føler seg utelatt, bestemmer seg for å bli med på moroa. MILF, nå fullt fornøyd, belønner ham med en ansiktsbehandling. Kameraet fanger alt, fra hardcore-handlingen til festens etterdønninger. Dette er en historie om en gammel mann og en ung jente, en fortelling om begjær og begjær.