Ένα διαφυλετικό ζευγάρι συμμετέχει σε μια ομαδική συζήτηση σε ένα playhouse, όπου ένας ώριμος μαύρος άνδρας ικανοποιεί ανυπόμονα την μπούστο ερασιτέχνη γυναίκα. Η παθιασμένη συνάντησή τους ξεδιπλώνεται καθώς εξερευνούν τα σώματα του άλλου, επιδίδονται σε σαφείς επιθυμίες.