Hanblivé indické a latino dievčatá sú ovládané ich prísnym učiteľom v horúcom školskom stretnutí. Ich nevinnosť je vyzlečená, keď zažívajú intenzívne potešenie, čo im necháva dych a spokojnosť.
Dve zdvorilé, nevinné dievčatá sa ocitajú pod prísnou autoritou svojho nového učiteľa, ktorý je odhodlaný zlomiť ich hanblivosť a naučiť ich cestám sveta. Dievčatá, drobné aj nedočkavé, podrobujú sa sérii intenzívnych tvrdých lekcií, ktoré posúvajú ich hranice a testujú ich odhodlanie. Učiteľ, prísny disciplinár, si užíva dominanciu nad svojimi mladými nábojmi, používa rôzne nástroje a techniky, aby ich priviedol na pokraj extázy. Ako lekcie postupujú, dievčatá sa postupne zbavujú zábran, odhaľujú svoje skutočné túžby a spúšťajú prúd rozkoše. Učiteľ sám, znalec exotiky, ich zoznámi s pôžitkami indických a latinských kultúr, rozšíri im obzory a uspokojí ich najhlbšie túžby. Výsledkom je horúca, tvrdá lekcia vášne a rozkoše, ktorá dievčatá úplne uspokojí a učiteľka dychtivo očakáva viac.