שתי חברות נוער קטנות לכיתה מתמכרות לאקשן לסביות לפני שבחור שחור מצטרף לסקס הארדקור. הוא שולט עם הזין השחור העצום שלו, משאיר את שניהם באקסטזה.
במפגש הלוהט הזה, שני חברים לכיתה בני נוער קטנטנים מוצאים את עצמם בתוך ייסורי תשוקה. אי אפשר להכחיש את הכימיה ביניהם כשהם חוקרים זה את גופו של זה, והלשונות שלהם מתחקות אחר כל סנטימטר מהעור של בן הזוג שלהם. אבל ההתרגשות האמיתית מגיעה כשגבר שחור מצטרף לקלחת, הזין האדיר שלו מוכן להתמודד עם שתי הבנות בבת אחת. המראה של החבילה המרשימה שלו שולח צמרמורות במורד עמוד השדרה שלהם, והם לא יכולים לעמוד בדחף לטעום אותה, הפה שלהם קולט בשקיקה כל סנטימטר. כשהבנות מחליפות עמדות, הם מקבלים בשקיקה את הבחור השחור לתוך החורים הדוקים והמזמינים שלהם, הגניחות שלהם ממלאות את החדר כשהוא תוקע עמוק בתוכם. המראה של האוהבים הצעירים האלה שזורים עם חתיך שחור הוא מראה לעין, ההנאה שלהם ניכרת כשהם מגיעים יחד לשיאי האקסטזה.