Ένας μαύρος άνδρας με ένα τέρας κόκορας απολαμβάνει το διαφυλετικό σεξ με μια ξανθιά από τη Μάλτα. Άτριχη και ξυρισμένη, παίρνει ανυπόμονα το μεγάλο μαύρο πέος του στο στόμα της. Το άγριο ιεραποστολικό τους σεξ οδηγεί σε ξέσκισμα ρούχων, εκθέτοντας τις επιθυμίες τους.