Ένας ερασιτέχνης crossdresser εξερευνά τις φαντασιώσεις BDSM σε ένα ευρωπαϊκό στούντιο, δεμένος και κυριαρχούμενος από μια ώριμη γυναίκα. Οι παθιασμένες συναντήσεις συνδυάζουν το παιχνίδι φετίχ με την ωμή επιθυμία, προβάλλοντας την ομορφιά της εναλλακτικής αγάπης.