Stedmor og stedsønner mødes i de tidlige timer, der kulminerer i en ansigtsbehandling

I løbet af de små timer engagerer en stedmor og hendes stedsønner sig i et hedt møde. Hun er en fitness-fanatiker, han en amatør med en stram røv. De udforsker forskellige stillinger og ender i en ansigtsfinish.

I de tidlige timer, hvor verden er stille og stille, udfolder der sig et forbudt møde. En ung mand, ivrig efter sin stedmors opmærksomhed, søger trøst i sin vens selskab. Da klokken slår midnat, ankommer han til sin vens sted, klar til at hengive sig til de forbudte fornøjelser ved sin stedmors forførelse. Natten er fyldt med intens lidenskab og rå lyst, da stedmoderen tager ansvaret, guider sin stedsøn gennem en vild tur af nydelse. Fra bagdøren til forsiden udforskes hver tomme af hende, og efterlader ingen del uberørt. Klimakset af deres møde er et syn at se, da stedmødrenes ansigt er dækket af varmen fra hans udløsning, et vidnesbyrd om deres forbudte kærlighed. Dette amatørmøde er en sanselig fryd, fyldt med nærbilleder, intense cowgirl-rideture og røvdyrkelse. Stedmoren, med sine brunette låse i kaskader ned, er en vision af sensualitet, da hun tager sin stedsøn i en vild, atletisk boltring, der efterlader dem begge åndeløse.