Stemor og stesønn deltar i et intimt møte i tidlige timer, som kulminerer i en ansiktsbehandling._TAGS_.

I løpet av de små timene deltar en stemor og stesønnene hennes i et hett møte. Hun er en fitness-fanatiker, han en amatør med en stram rumpe. De utforsker ulike stillinger, og ender i en ansiktsbehandling.

I de tidlige timene, når verden er stille og rolig, utspiller seg et forbudt møte. En ung mann, ivrig etter stemorens oppmerksomhet, søker trøst i vennens selskap. Når klokken slår midnatt, kommer han til vennens sted, klar til å hengi seg til de forbudte gledene til stemorens forførelse. Natten er fylt med intens lidenskap og rå begjær mens stemoren tar ansvar, og veileder stesønnen sin gjennom en vill tur av nytelse. Fra bakdøren til forsiden blir hver tomme av henne utforsket, og etterlater ingen del uberørt. Klimakset av møtet deres er et syn å se, da stemorens ansikt er dekket av varmen fra hans utgivelse, et testament til deres forbudte kjærlighet. Dette amatørmøtet er en sanselig glede, fylt med nærbilder, intense cowgirl-ritt og rumpedyrkelse. Stemoren, med brunettelåsene sine kaskader ned, er en visjon av sensualitet når hun tar stesønnen sin i en vill, atletisk boltre som etterlater dem begge andpusten.