Et heteroseksuelt par slutter sig til en biseksuel transmand til et vildt orgie, med crossdressing og en fantastisk shemale. Handlingen er intens, og kemien er ude af hitlisterne.
Et heteroseksuelt par, der er ivrige efter at krydre deres kærlighedsliv, søger ekspertisen hos en biseksuel transmand. Transmanden, kendt som Monica Mattos Shemale, er velbevandret i nydelsens kunst, og han er mere end villig til at tilfredsstille deres ønsker. Da de ankommer til hans hjem, bliver parret mødt af synet af Monica, en fantastisk transkvinde, i al sin pragt. Hendes skønhed er ubestridelig, og hendes ønske om at behage er til at tage og føle på. Parret, der i første omgang blev overrumplet af synet af en transkvinde overvinder hurtigt deres indledende forbehold og deltager ivrigt i det vilde orgie, der følger. Parhæmningerne bliver kastet ud, da de udforsker trans- og biseksuelle fornøjelsers verden, og efterlader dem begge grundigt tilfredse. Dette er en fortælling om udforskning og accept, en rejse ind i trans- og biseksuelle fornøjelsers verden, og et vidnesbyrd om lystens magt.