Emily og Tina, to rygende varme babes, slår sig sammen med Mike Angelo til en vild trekant. Se, når de på skift rider hans dunkende pik i en varm trekant, der kulminerer med en rodet ansigtsbehandling.
Emily og Tina, to fantastiske modeller, er klar til at påtage sig den ultimative seksuelle udfordring. De har inviteret deres ven Mike Angelo over til en vild nat med lidenskab, og han er mere end klar til at levere. Med sit imponerende medlem er Mike ivrig efter at behage disse to skønheder. Handlingen starter med Emily, hendes stramme røv, der higer efter Mikes opmærksomhed. Tina ser fra sidelinjen, ivrig efter at deltage, så snart hun får sin tur. Da Mike skifter mellem de to piger, bygger intensiteten sig op, og kulminerer i et forbløffende klimaks, der lader begge damer tigge om mere. Kameraet fanger hvert øjeblik fra et spændende POV-perspektiv, hvilket får dig til at føle dig som en del af handlingen. Dette er bare en trekant; det er en vild tur ind i riget af ren, uforfalsket nydelse. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse frække babes vise dig, hvordan det gøres.