Ο φίλος της Julias την παρασύρει σε ένα τρίο με την κοπέλα του καλύτερου φίλου του. Τα κορίτσια κατεβαίνουν και λερώνονται, ανταλλάσσοντας πίπες και απολαύσεις. Οι τύποι συμμετέχουν, οδηγώντας σε μια άγρια, σκληροπυρηνική ομαδική σεξουαλική συνεδρία.
Ο τυχερός φίλος της Julia Bach δεν μπορεί παρά να χαϊδεύει κλεφτά το μεγάλο καβλί του. Η κοπέλα τον πιάνει και, όντας μια ολική κολπική πόρνη, δεν μπορεί να αντισταθεί στο να του κάνει πίπα. Ο φίλος της μπαίνει μέσα τους και μετά από λίγη τσιτ-τσατ, συμμετέχει κρυφά σε ένα καυτό τρίο. Η κοπέλα πέφτει εντελώς και γαμιέται και από τους δύο, αλλά αφού ο ένας έχει σφιχτό γαμιά μέσα της, ο φίλος της δεν έχει τέλος.