Ο φίλος της Julias την παρασύρει σε ένα τρίο με την κοπέλα του καλύτερου φίλου του. Τα κορίτσια κατεβαίνουν και λερώνονται, ανταλλάσσοντας πίπες και απολαύσεις. Οι τύποι συμμετέχουν, οδηγώντας σε μια άγρια, σκληροπυρηνική ομαδική σεξουαλική συνεδρία.