En hentai-MILF og en jomfru pige engagerer sig i en hed trekant, udforsker forskellige stillinger og feticher. Fyrene dominerer, og kvinderne gengælder med oral og vaginal nydelse, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
I denne fristende fortælling om liderlighed og begær befinder vi os i en verden af animeret erotik. Vores historie begynder med en vellystig MILF, hendes kurver fremhævet af de pulserende farver i hendes 3D-verden. Hun får selskab af en genert jomfru pige, ivrig efter at udforske dybet af sin seksualitet. De to engagerer sig i et spil dominans, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Milfen, hendes tunge udforsker hver tomme af pigernes krop, bringer hende til randen af ekstase. Men det handler ikke kun om oral nydelse. Milf'en, hendes mund fyldt med smagen af pigernes sødme, er klar til mere. Og så intensiveres handlingen, da de to engagerer sig i en Hot 69. Klimaks kommer i form af en creampie, et vidnesbyrd om deres umættelige ønsker. Dette er en verden, hvor fantasierne møder virkeligheden, hvor linjerne mellem den animerede og livløse slør. Det er en verden af nydelse, en verden af hentai.