נערה ערבית לומדת על סקס ממורה מוסלמי, אבל אביה שוכר מורה לצרפתית כדי ללמד אותה איך לרצות אותה.
בלהט הלוהט של המדבר הערבי, נערה ערבייה צעירה מוצאת את עצמה נתונה לחסדי המורה המוסלמי הקפדני שלה. למרות התנהגותו החמורה, הוא מטפח רצון סודי ללמד את האשמה הצעירה שלו על עינוגי המין. כשהיא שומעת בשקיקה את הוראותיו, מסתקרנת הילדה מהמושגים הזרים שהוא מציג לה. המורה, שילוב של אירופאי ואמריקאי, מביא פרספקטיבה ייחודית לחדר השינה, והילדה להוטה לחקור. המורה מתחיל בהדגמת אמנות ההנאה שבעל פה, שפתיו ולשונו המיומנות דוחפות את הילדה אל סף האקסטזה. ואז, כשהוא לוקח אותה מאחור, הוא מדריך אותה כיצד לענג אותו בתמורה. הילדה, היוזמת כעת במלואה לעולם המין, מתענגת על התחושות שהיא חווה. הסרטון לוכד את התשוקה הגולמית והלא מסוננת של המפגש שלהם, מספק הצצה מגרה אל עולם החינוך המיני הערבי.