Kristy Black och Freddy Gong, två amatörälskare med stora rumpor, bjuder in en tredje att gå med i deras dubbellag. Freddy borrar båda damerna, medan Kristy rider honom cowgirl-stil, och den tredje deltagaren går med för en vild trekant.
I en lockande trio, den vällustiga Kristy Black och den hänförande brunetten slår sig ihop för att njuta en välutrustad man, deras omättliga aptit på köttsliga läckerheter matchas bara av deras gemensamma passion för varandra. När kameran fångar varje explicit ögonblick, omsluter Kristys läckra läppar det bultande skaftet, hennes tunga dansar över dess längd, medan hennes partner ivrigt hänger sig åt djupa, passionerade kyssar. Synen av deras skrevande kroppar sammanflätade i en hetsig omfamning är ett bevis på deras ohämmade begär. Männen turas om, deras skickliga händer utforskar varje tum av sina partners kroppar, deras stön av extas ekar genom rummet. Från milda smekningar till rå, ohämmad passion, lämnar detta heta möte ingenting till fantasin fantasi. Med en mängd olika positioner, bakifrån till cowgirl, slutar handlingen aldrig, njutningen tar aldrig slut. Detta är en trekant som verkligen tillfredsställer, ett bevis på kraften i gemensam lust och spänningen i utforskning.