Kristy Black og Freddy Gong, to amatørelskere med store rumper, inviterer en tredje til å bli med på deres doble lag. Freddy borer begge damene, mens Kristy rir ham cowgirl-stil, og den tredje deltakeren blir med for en vill trekant.
I en fristende trio slår den vellystige Kristy Black og den henrivende brunetten seg sammen for å glede en velutstyrt mann, deres umettelige appetitt på kjødelige gleder bare matchet av deres felles lidenskap for hverandre. Mens kameraet fanger hvert eksplisitte øyeblikk, legger Kristys saftige lepper rundt det bankende skaftet, tungen danser over lengden, mens partneren hengir seg ivrig til dype, lidenskapelige kyss. Synet av deres vridende kropper flettet inn i en opphetet omfavnelse er et testament til deres uhemmede ønsker. Mennene bytter på, deres dyktige hender utforsker hver tomme av partnerens kropper, deres stønn av ekstase gjenlyder gjennom rommet. Fra milde kjærtegn til rå, uhemmet lidenskap, dette varme møtet overlater ingenting til fantasien. Med en rekke stillinger, fra bakfra til cowgirl, stopper handlingen aldri, nytelsen slutter aldri. Dette er en trekant som virkelig tilfredsstiller, et testament til kraften i delt begjær og spenningen ved utforskning.