Mladý blonďavý kohút nevlastného otca je príliš veľký na jeho mačičku. Priateľ nevlastnej dcéry ho navštívi, ale jej svokor neodolá a skončí s ňou sexom. Bojuje s jeho veľkosťou, ale on jej úplne dominuje.
Mladá blonďatá líška sa ocitne v spoločnosti svojho nevlastného otca, muža s povesťou jeho pôsobivého obdarenia. Dievča, ktoré túži potešiť, sa rozhodne vziať veci do vlastných rúk a dať svojmu nevlastnému otcovi ochutnať jej tesnú, bezsrstú mačičku. Keď dychtivo saje jeho mohutného vtáka, oči sa jej rozšíria prekvapením, aký je skutočne veľký. Ale dievča je rozhodnuté potešiť, a vezme ho hlboko do úst, hrdlo sa jej naťahuje, aby vyhovovalo jeho veľkosti. Pohľad na ňu, ako sa zvíja na posteli, ústa naplnené jeho vtákom, privádza jej nevlastného otca do šialenstva rozkoše. Vráža do nej, každý jeho pohyb vysiela vlny extázy cez jej mladé telo. Dievča nemusí byť jeho dcérou, ale je viac než ochotná hrať úlohu ochotného a dychtivého milenca.