Mladý blonďatý kocour je příliš velký na nevlastního otce, ale její tchán nemůže odolat a nakonec ji šuká. Bojuje s jeho velikostí, ale on jí zcela dominuje.
Mladá blonďatá liška se ocitne ve společnosti svého nevlastního otce, muže s pověstí pro své působivé nadání. Dívka dychtivá potěšit se rozhodne vzít věci do svých rukou a dát svému nevlastnímu otci ochutnat svou těsnou, bezsrstou kundičku. Když dychtivě saje jeho mohutný penis, překvapením vykulí oči, jak je opravdu velký. Dívka je ale rozhodnuta potěšit, a vezme si ho hluboko do úst, hrdlo se jí natahuje, aby vyhovovalo jeho velikosti. Pohled na ni, jak se svíjí na posteli, ústa naplněná jeho penisem, přivádí svého nevlastního otce do šílenství rozkoše. Vrazí do ní a každý jeho pohyb vysílá vlny extáze jejím mladým tělem. Dívka možná není jeho dcera, ale je více než ochotná hrát roli ochotného a dychtivého milence.