Egy gyönyörű latin nő meglátogatja ügynökét egy castingra, de a dolgok felforrósodnak, amikor kihúzza a nadrág cipzárját. Mohón veszi a szájába, mélytorkú szopást ad, mielőtt kézimunkát adna neki.
Egy latin szépség munkát keres egy ideig, de végül megtalálja az ügynökét, aki készen áll arra, hogy minden téren segítsen neki. Úgy tűnik, ennek a srácnak hatalmas farka van, és nagyon szívesen megmutatja neki. Így rövid beszélgetés után úgy dönt, hogy szopást ad neki, és ahogy elkezdi szopni a farkát, a kamera közvetlenül az arca előtt van, így mindent láthatunk nagyon egyértelműen. És amikor leveszi a száját a farkáról, megkéri, hogy adjon neki kézimunkát. Ahogy elkezdimunkát adni neki, láthatjuk a kezének minden részletét a hatalmas farkán, és úgy tűnik, nagyon élvezi. Így egy őrült maszturbáció után visszamegy, hogy újra szopja a farkukat, de ezúttal még mélyebben, mint korábban.