Steforeldre bytter stebarn mot en vill gruppeøkt, og tenner et tabubelagt ønske. Ung twink blir bortskjemt med muntlig nytelse før et lidenskapelig, intenst analt møte med en eldre farsfigur.
Et hett møte med to steforeldre som har hatt et forbudt ønske om hverandres stebarn. Handlingen starter med en yngre stefar og hans partner, som ivrig hengir seg til intens rumpeknulling. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte, og overlater ingenting til fantasien. I mellomtiden blir de eldre stefedrene nede og skitne, utveksler blowjobs og utforsker hverandres kropper. Spenningen bygger seg opp når de to twinkene, alene igjen, ikke kan motstå trangen til å utforske sine egne ønsker. Det som utspiller seg er en opphetet 4some, med den unge stefaren som blir med, noe som fører til en vill gruppeanaløkt. Denne tabubelagte historien om lyst og begjær presser fantasiens grenser, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer.