Joey Coopers fanger kjæresten Angel Rock som tilfredsstiller seg selv i deres hete rom. Han griper muligheten og blir med, noe som fører til et vilt møte av intens anal og oral nytelse, som ender i en klimaks utløsning.
Joey Coopers, en ung mann med en forkjærlighet for det ukonvensjonelle, nyter spenningen ved å overraske kjæresten Angel Rock med het morgensex på det koselige soverommet deres. På denne spesielle dagen befinner Joey seg alene med Angel, deres vanlige morgenrutine blir forstyrret av en rekke uventede hendelser. Joey griper muligheten og unner seg et lidenskapelig møte, og starter med en fristende blowjob før han kaster seg inn i dypet av Angels stramme, innbydende rumpe. Synet av Angel, tapt i nytelse, brenner bare Joeys ønske. Mens intensiteten bygger seg opp, tar Joey Angel bakfra, og leverer en rytmisk, rå anal knulling som etterlater begge menn andpustne. Klimakset kommer i form av en kraftig utløsning, og markerer slutten på deres ville, erotiske boltre. Denne høydefinisjonsvideoen viser den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom to menn, og tilbyr et fengslende glimt inn i verden av homofil analsex og het homofil anal.