Stedmors tabubelagte affære med stedsøn, mens fædre sover. Et risikabelt, forbudt møde mellem stedmor og stedsøn, da de bukker under for deres gensidige tiltrækning. Intense, lidenskabelige øjeblikke af nydelse, på trods af de potentielle konsekvenser.
En vovet stedmor bukker under for sine primære drifter og engagerer sig i en hed affære med sin stedsøn. Med sin mand, stedfaren, saligt uvidende, hengiver hun sig til den tabubelagte nydelse af deres sammenflettede kroppe. Spændingen bygger sig op, mens de udveksler lidenskabelige hvisken, deres stemmer næppe hørbare over den intetanende fars bløde snorken. Deres liderlige møder bliver hyppigere, hver gang mere intense end de sidste, mens de udforsker dybet af deres forbudte lidenskab. Spændingerne ved risikoen øger kun deres lyst og skubber dem til randen af ekstase. Mens kameraet fanger hver bevægelse, bliver publikum behandlet med en pirrende visning af rå, uforfalsket lidenskab.